Une petite fille et un petit garçon se retrouvent tous les soirs dans un cinéma abandonné pour inventer des histoires et, avec l’aide du vieux projectionniste, les porter à l’écran sous forme d’ombres chinoises.
Six historiettes se succèdent : La Princesse et les Diamants, Le Garçon des figues, La Sorcière, Le Manteau de la vieille dame, La Reine cruelle, Prince et princesse…
Un film superbe, onirique et poétique, qui avait été adapté avec succès sur scène cet hiver au théâtre Marigny.